Генерация КП
Коммерческое предложение за пару минут: заполнил форму слева — увидел готовое КП справа. Разберём каждый элемент по порядку, чтобы было понятно, что за что отвечает. 📄
Две вкладки: «Конструктор» и «История»
Одна страница — весь цикл КП.
Сверху две вкладки. «Конструктор» — где ты собираешь предложение (открыт по умолчанию). «История» — список всего, что уже сделал.
Сама рабочая область делится на две колонки: слева — форма, справа — предпросмотр. Заполняешь слева → сразу видишь, что получит клиент.
Поле «Клиент»
Кому адресовано предложение.
Начни вводить название — список отфильтруется по вашей базе компаний. Выбрал клиента — он подставится в КП (в слайде «Условия» появится строка «Для: …»).
Если компании нет в списке — внизу есть пункт «Другой клиент…»: выбираешь его и вписываешь название вручную.
Поле «Продукт»
Что именно предлагаешь.
Выбор из готовых продуктов: ИИ-агент продаж, ИИ-агент закупок, ИИ-оператор, BizBase Pro и Внедрение ИИ.
От выбранного продукта зависят описание и состав в предпросмотре — то есть КП собирается «из коробки», без ручного текста.
«Детали тарифа»
Что входит в продукт — видно сразу.
Как только выбрал продукт, под полем раскрывается аккордеон «Детали тарифа»: короткое описание и список того, что входит (настройка под нишу, база с контактами ЛПР, письма и прогрев, автоотправка, аналитика…).
Это шпаргалка перед генерацией: сразу видишь, что именно попадёт в КП, и не надо держать состав в голове.
Цена, срок, условия и кнопка «Сгенерировать КП»
Финальные поля и запуск.
Цена, ₽ — сумма (можно с любой), Срок — например «4 недели», Условия — предоплата, этапы, поддержка.
Кнопка «Сгенерировать КП» станет активной, когда заполнены клиент, продукт, цена и срок. Рядом — значок ⓘ с подсказкой: «Соберёт готовое коммерческое предложение по данным из формы и предпросмотру. Файл сохранится в разделе «Файлы» и его можно отправить клиенту».
Предпросмотр: как выглядит КП
Правая колонка — готовое предложение.
После генерации справа собирается КП — это карусель из 4 слайдов(листается стрелками ← →): О продукте, Состав, Стоимость и Условия.
Внизу — три кнопки. «Сохранить» — кладёт КП в «Историю» (появится метка «Сохранено»). «Скачать PDF» — открывает печатную версию КП (оттуда «Сохранить как PDF»). «Отправить клиенту» — помечает КП как «Отправлено» и двигает сделку в CRM на стадию «КП отправлено» (или создаёт её).
Слайд «Состав»
Что входит — списком.
Второй слайд показывает состав продукта пунктами: что именно клиент получает. Формируется автоматически из выбранного продукта.
Слайд «Стоимость»
Цена и срок — крупно.
Здесь выводятся Цена (с разделителями разрядов, «149 000 ₽») и Срок — то, что ты вписал в форме. Клиенту видно сразу и без «уточню позже».
Слайд «Условия»
Договорённости и адресат.
Последний слайд — условия из поля «Условия», а внизу — строка «Для: <клиент>» и дата формирования. Это финальный вид КП, который уходит клиенту.
Вкладка «История»
Все КП под рукой.
Таблица всех предложений: Клиент, Продукт, Сумма, Дата и Статус — бейдж «Черновик» или «Отправлено».
Справа в строке — иконка 🗑 «Удалить»: убирает КП из истории. Так видно, что кому и когда ушло, и не теряются черновики.
А как добавить документ?
В самом конструкторе вложений нет — КП формируется из полей формы (клиент, продукт, цена, срок, условия). Отдельный файл прикладывать не нужно.
Готовое КП само попадает в «Файлы». Нажимаешь «Сохранить» или «Скачать PDF» — КП как файл лежит в разделе «Файлы», оттуда его всегда можно скачать.
Свои документы (прайс, каталог, брошюру) добавляешь в разделе «Файлы» кнопкой «Загрузить» — и ИИ-помощник сможет на них опираться при письмах и подготовке предложений.
«А если…»
Клиента нет в списке?
Выбери «Другой клиент…» и впиши название вручную — КП соберётся так же.
Почему кнопка «Сгенерировать КП» серая?
Пока не заполнены обязательные поля: клиент, продукт, цена и срок.
Хочу поменять цену после генерации?
Меняй поля слева и жми «Сгенерировать КП» ещё раз — предпросмотр пересоберётся.
Что делает «Отправить клиенту»?
Ставит статус «Отправлено» и заводит/двигает сделку в CRM на стадию «КП отправлено».
Где взять готовый файл КП?
В разделе «Файлы» — туда КП сохраняется автоматически.
КП готово — куда отдать? 📨
Дальше — «Каналы и чаты»: почта, Telegram и WhatsApp в одном окне, чтобы отправить и продолжить диалог.