Лиды
Здесь живут те, с кем ты уже начал работать — сделки на стадиях «Новый» и «Контакт». Проще говоря: это твой список контактов, которым есть что предложить. Разберём по кнопкам. 🤝
Верхняя часть: цифры и фильтры
Сразу видно масштаб и есть чем отсеять.
Слева — мини-сводка: Лидов (по текущим фильтрам), Потенциал (сумма сделок), сколько на стадии «Новый» и сколько в «Контакт».
Дальше фильтры: сортировка «По дате», стадии Все / Новый / Контакт, «Все ниши», «Все менеджеры», «Все источники» и сумма от / до. Плюс поиск по названию или ИНН.
Справа — кнопка «Добавить лид» (если нужно завести вручную).
Таблица лидов
Собственно, сам список.
В строке: Компания (клик — откроется её карточка), ИНН, Ниша, Статус, Дата, Менеджер, Сумма, Контакт, Телефон (клик — позвонить) и Источник.
Наведи на строку — справа появятся две иконки: «Написать в чат» 💬 (мессенджер) и «Написать письмо» ✉️. Галочками слева отмечаешь лиды для массовых действий.
Добавить лид вручную
Если компания пришла не из поиска.
Нажимаешь «Добавить лид» — открывается окно. Начни вводить название в поле «Компания» — она подтянется из базы вместе с ИНН и регионом.
Укажи сумму (если знаешь) и жми «Добавить» — лид появится в списке.
Массовые действия
Отметил лиды галочками — сверху появляется панель «Выбрано: N» с кнопками:
«Написать выбранным (N)» — рассылка по отмеченным (у кого есть телефон). Отправка идёт с паузой и суточным лимитом; кому поставил «не писать» — ничего не уйдёт.
«Удалить выбранные лиды» — убрать сделки из списка (спросит подтверждение).
«А если…»
Как лид тут оказался?
Лид появляется, когда ты нажал «В CRM» в «Поиске компаний» (или завёл вручную). Это сделка на стадиях «Новый»/«Контакт».
Что за стадии «Новый» и «Контакт»?
«Новый» — только добавил. «Контакт» — уже созвонился/списался. Дальше лид уходит в «CRM» (сделка).
Чем «Лиды» отличаются от «CRM»?
«Лиды» — кто на входе (новые и в контакте). «CRM» — вся воронка сделок целиком.
Что делать с лидом дальше?
Написать (чат/письмо) → перевести в «Контакт» → вести сделку в CRM.
Лиды есть? Пора водить сделки 👉
Дальше — «CRM»: воронка, задачи и карточки, где лид превращается в деньги.