CRM
Здесь сделка идёт от «Новый» до «Оплата». Внутри — 7 вкладок; ниже разберём каждую по порядку. 🤝
Обзор — вся картина сразу
Стартовая вкладка CRM.
Сверху — ключевые цифры: Новые лиды, КП отправлено, Сделки в работе (со суммой) и Выручка (закрытые).
Ниже — Воронка продаж: сколько сделок на каждом этапе (Новый → Контакт → Переговоры → КП → Сделка → Оплата) и на какую сумму. Ещё ниже — Выручка по месяцам, Последние лиды и Итоги воронки (всего сделок, средний чек, конверсия в сделку).
Канбан — двигаешь сделки руками
Доска со стадиями в колонках.
Каждая колонка — стадия. Перетащи карточку в другую колонку — и стадия сделки изменится (на телефоне — тап по карточке).
Удалить сделку — по корзинке на карточке или в её меню. Самый наглядный способ двигать продажи: как раскладывать карточки на столе.
Контакты — все люди в одном списке
Откуда берутся контакты.
Контакты приходят из поиска компаний (кнопка «В CRM»), из чатов и из сделок. Колонки: Имя, Компания, Телефон, Email, Источник, Стадия.
Нажми «✎», чтобы отредактировать контакт. Внизу — пагинация, если контактов много.
Сделки — весь список таблицей
То же, что на Канбане, но списком.
Таблица всех сделок: Название, Компания (клик — карточка), Сумма, Стадия, Дата и Действия. Сверху — итоги (сколько сделок и общая сумма).
Удобно, когда сделок много и надо быстро отфильтровать/отсортировать, а не возиться с доской.
Задачи — что нужно сделать
Твой список дел.
Фильтры Все / В работе / Выполнено, а в таблице — Задача, Приоритет, Срок и Действия.
Пусто? Жми «+ Задача» — заведи первую («позвонить», «отправить КП»). Задачи потом видны и на Дашборде.
Календарь — задачи по дням
Кто на какую дату.
Календарь на месяц: кликаешь по дню — видишь задачи на этот день. Если пусто — «На этот день ничего нет».
Добавить задачу на дату — кнопкой сверху. Удобно планировать звонки и письма по дням.
Интеграции — связь с другими CRM
Пока в разработке.
Тут будут подключения сторонних систем: Bitrix24, amoCRM, 1С — сделки и контакты будут синхронизироваться. Пока помечено «Скоро».
А вот почта уже работает — подключается в разделе «Каналы и чаты».
«А если…» — частые вопросы
Чем CRM отличается от «Лидов»?
«Лиды» — вход воронки (стадии «Новый» и «Контакт»). CRM — вся воронка целиком: переговоры, КП, сделка, оплата.
Как двигать сделку по стадиям?
Проще всего на Канбане — перетащи карточку (или тап на телефоне). В остальных вкладках те же сделки списком.
Откуда берутся контакты?
Из поиска компаний (кнопкой «В CRM»), из чатов и из сделок.
Зачем Календарь, если есть Задачи?
«Задачи» — это список дел, «Календарь» — те же задачи, разложенные по датам. Одно дополняет другое.
Сделки в порядке? Глянем цифры 👉
Дальше — «Отчёты»: воронка, выручка и конверсия во всех срезах.